AUTOMATISATION DES PROCESSUS À FRIBOURG
Automatisation CRM dans le canton de Fribourg
Climbee connecte vos formulaires, vos e-mails et votre suivi dans un système clair. Vos PME à Fribourg, Bulle ou Romont réduisent les tâches administratives manuelles et coordonnent mieux leurs demandes entrantes.
Formulaire
Nouvelle demande reçue
LES SIGNAUX D'ALERTE
Votre entreprise perd peut-être du temps et des opportunités sans s'en rendre compte
Lorsque les processus reposent uniquement sur des habitudes manuelles, la charge administrative devient vite écrasante. Les signaux qui montrent qu'il est temps de moderniser votre suivi :
- Demandes gérées via des post-its ou des fichiers Excel multiples
- Temps excessif passé à copier des informations d'un outil à l'autre
- Prospects non relancés par oubli ou manque de temps
- Difficulté à coordonner les informations entre les collaborateurs
- Devis en attente de réponse sans suivi systématique
- Rendez-vous pris par téléphone qui interrompent le travail
- Absence de processus clair pour qualifier les nouvelles demandes
- Perte d'informations lors de l'absence d'un collaborateur
- Manque de visibilité sur le volume d'opportunités en cours
Parcours non optimisé
« Une automatisation utile ne remplace pas la relation humaine. Elle évite que l'organisation et les tâches répétitives l'empêchent. »
CENTRALISER L'INFORMATION
Un CRM doit vous permettre de comprendre immédiatement où en est chaque prospect
Un CRM inadapté est une perte de temps. Nous construisons des fiches de contact simples et efficaces, qui centralisent ce qui est vraiment utile pour votre PME fribourgeoise :
Le bon CRM allège la charge mentale de l'équipe. Il structure l'information sans exiger une saisie complexe.
Prospect Démonstration
Entreprise SA
Source
Demande depuis le site
Prestation
Service à qualifier
Statut actuel
Prochaine action
Qualifier la demande
Formulaire reçu
Aujourd'hui
DU PREMIER CONTACT À LA VENTE
Chaque demande peut déclencher automatiquement les bonnes actions
Voici comment nous mettons en place un parcours automatisé pour capter, qualifier et suivre efficacement les prospects :
Action automatique
Les informations soumises par le prospect sont enregistrées automatiquement.
Information enregistrée
Nom, coordonnées, service demandé, source d'acquisition et consentement.
Intervention humaine
Aucune intervention n'est requise à cette étape.
Formulaire reçu
Action automatique
Les informations soumises par le prospect sont enregistrées automatiquement.
Information enregistrée
Nom, coordonnées, service demandé, source d'acquisition et consentement.
Intervention humaine
Aucune intervention n'est requise à cette étape.
« L'automatisation coordonne les actions. L'équipe conserve la relation et la décision. »
Demande de contact
Email reçu dans une boîte générale
Le formulaire envoie un simple email. L'équipe doit le traiter manuellement.
Réponse souvent tardive
Saisie manuelle nécessaire
Absence de statut et de suivi
Relance dépendant de la mémoire
La différence ne se situe pas uniquement dans le formulaire, mais dans tout ce qui se passe après son envoi.
CAPTER LES DEMANDES
Un formulaire doit transmettre les bonnes informations et déclencher la bonne suite
Tout commence par une bonne collecte d'informations. Nous concevons des formulaires qui qualifient vos demandes (et gèrent le bilinguisme si votre activité le justifie) pour orienter l'action :
- Formulaires conditionnels et par prestation
- Questionnaires de qualification
- Attribution de la source et consentement
- Création automatique du contact et de l'opportunité
- Confirmation immédiate et notification interne
PRISE DE RENDEZ-VOUS
Réduisez les échanges inutiles avant chaque rendez-vous
Fini les interruptions téléphoniques constantes. Nous mettons en place des calendriers synchronisés qui respectent vos contraintes et disponibilités :
- Calendriers par collaborateur ou par service
- Gestion des disponibilités et lieux (téléphone, visio, sur place)
- Temps de préparation et intervalles entre rendez-vous
- Confirmation, rappels, annulation et déplacement autonomes
« L'automatisation doit simplifier la prise de rendez-vous et libérer du temps pour votre cœur de métier. »
Événement déclencheur
Message automatisé
Usage recommandé
Contenus structurés, documents et informations importantes.
Règles de diffusion
- Fréquence limitée
- Arrêt si réponse du prospect
- Reprise humaine possible à tout moment
- Historique enregistré dans le CRM
COMMUNICATION AUTOMATISÉE
Le bon message doit être envoyé au bon moment, sans multiplier les communications inutiles
Le bon message doit être envoyé au bon moment. Nous automatisons les confirmations de réception et les rappels pour assurer un suivi rigoureux, sans effort supplémentaire.
Pour les contenus détaillés, confirmations et documents.
SMS
Pour les rappels courts et informations urgentes.
Lorsque ce canal correspond aux habitudes de l'entreprise et du client.
SUIVRE LES OPPORTUNITÉS
Visualisez les dossiers qui avancent, ceux qui bloquent et ceux qui nécessitent une action
Visualisez les dossiers en cours, ceux qui bloquent et ceux nécessitant une action. Nous configurons des pipelines simples, adaptés aux processus des PME.
- Valeur potentielle et responsable
- Date de dernière action et prochaines tâches
- Origine du prospect et taux de progression
NE PLUS OUBLIER LES PROSPECTS
Automatisez les rappels sans transformer votre entreprise en machine à spam
Chaque relance est programmée avec une condition et un délai précis. L'automatisation s'arrête automatiquement dès que le prospect répond.
Transactions & Administration
Reliez les étapes commerciales aux paiements et aux documents utiles. Liens de paiement, acomptes, abonnements, rappels de paiement et transmission de pièces à signer.
Les données de carte bancaire sont traitées par le prestataire de paiement et ne sont pas stockées.
Organisation des équipes
Les automatisations peuvent aussi simplifier le travail en interne : attribution d'un prospect, création de tâche, notification, changement de responsable, préparation d'un rendez-vous ou alerte sur un dossier bloqué.
Connecter les outils
Votre CRM doit s'intégrer à votre environnement existant. Nous connectons votre site internet, formulaires, calendriers, messagerie, paiements, campagnes publicitaires et outils internes via API ou webhooks.
Un seul environnement peut centraliser une grande partie du parcours client
Les fonctionnalités sont sélectionnées et configurées selon votre activité. L'objectif n'est pas d'activer tous les outils, mais de construire un système cohérent, utile et maintenable.
Fonctionnalités
- Fiches contacts et entreprises
- Champs personnalisés
- Tags et segmentation
- Opportunités et pipelines
- Tâches et notes
- Responsables
- Attribution des sources
- Historique complet
Exemple concret
Un prospect remplit un formulaire : sa fiche est créée, il est tagué selon sa demande et placé dans le pipeline 'Nouvelles demandes'.
Contacts & Pipeline
Fonctionnalités
- Fiches contacts et entreprises
- Champs personnalisés
- Tags et segmentation
- Opportunités et pipelines
- Tâches et notes
- Responsables
- Attribution des sources
- Historique complet
Exemple concret
Un prospect remplit un formulaire : sa fiche est créée, il est tagué selon sa demande et placé dans le pipeline 'Nouvelles demandes'.
Les possibilités exactes dépendent des besoins, des accès disponibles, des canaux utilisés et des intégrations compatibles.
AUTOMATISER INTELLIGEMMENT
Tout ce qui peut être automatisé ne doit pas forcément l'être
Savoir ce qu'il ne faut pas automatiser est essentiel pour préserver la proximité et la confiance avec votre clientèle.
À automatiser
- Enregistrement des données
- Confirmations et rappels
- Tâches répétitives
- Changement de statut et notifications
- Classement et reporting
- Relances simples
À conserver humain
- Conseil et négociation
- Situation sensible ou décision complexe
- Traitement d'une objection
- Relation client et arbitrage
- Personnalisation avancée
« L'automatisation coordonne les tâches répétitives, mais l'équipe conserve toujours la relation et la décision. »
NOTRE PROCESSUS
Nous partons de votre fonctionnement réel avant de construire les automatisations
Nous partons de vos processus actuels et des spécificités de votre organisation avant de configurer la moindre automatisation.
Cartographie des processus
Comprendre les demandes, les équipes, les outils et les tâches actuelles.
Identification des pertes
Repérer les oublis, doubles saisies, délais et étapes inutiles.
Architecture CRM
Définir les contacts, champs, pipelines, statuts et responsabilités.
Construction automatisations
Configurer les déclencheurs, conditions, actions et messages.
Tests et scénarios
Vérifier les parcours normaux, erreurs, réponses et arrêts d'automatisation.
Mise en service
Former, observer l'utilisation et ajuster le système.
CE QUE VOUS OBTENEZ
Ce que comprend un projet CRM et automatisation des processus avec Climbee :
POUR QUI & POURQUOI CLIMBEE
Les automatisations sont particulièrement utiles pour les PME aux structures administratives légères qui souhaitent gagner en efficacité.
Nous accompagnons :
Pourquoi confier votre CRM à Climbee ?
- Compréhension des enjeux des PME fribourgeoises
- Approche pragmatique orientée sur le gain de temps
- Intégration transparente avec vos outils existants
- Configuration sur mesure, sans fonctionnalités inutiles
- Accompagnement et formation de votre équipe
- Refus des systèmes complexes qui ne sont jamais utilisés
RELANCES & WORKFLOWS
Relances et workflows automatisés
Les scénarios de relance s'adaptent à votre manière de travailler. Une action peut toujours nécessiter une validation humaine avant d'être exécutée.
- Relance automatique après une demande sans réponse
- Suivi des devis envoyés
- Rappels avant et après un rendez-vous
- Relance des factures ou paiements en attente
- Changement automatique d'étape dans le pipeline
- Création de tâches et notifications pour l'équipe
COMMUNICATION UNIFIÉE
Messagerie et demandes centralisées
Les messages provenant de votre site, de vos e-mails ou d'autres canaux peuvent être regroupés dans une seule interface, selon les outils et intégrations retenus.
- Centralisation des demandes (formulaires, e-mails, SMS, réseaux sociaux) selon compatibilité.
- Fiche de contact unique avec historique complet des échanges.
- Attribution des demandes pour une meilleure coordination.
- Notes internes et statuts pour un suivi partagé.
- Continuité de l'information même lorsqu'un collaborateur est absent.
TRANSACTIONS FLUIDES
Devis, facturation et paiements
Le CRM peut être connecté aux outils de devis, facturation et paiement que vous utilisez pour automatiser le suivi de vos dossiers.
- Création ou envoi de devis depuis un parcours commercial structuré
- Suivi des statuts : envoyé, consulté, accepté ou refusé
- Signature ou validation en ligne selon la configuration
- Déclenchement d'une facture, d'un acompte ou d'un paiement
- Rappels automatiques avant et après échéance
- Mise à jour du CRM après acceptation ou paiement
- Notification de l'équipe et lancement automatique des prochaines étapes
QUESTIONS FRÉQUENTES
Questions sur l'automatisation et le CRM
PROXIMITÉ & EXPERTISE
Automatisation CRM dans les autres cantons
Ne laissez plus les tâches manuelles freiner votre PME
Climbee structure votre CRM et vos automatisations pour centraliser les demandes, coordonner votre équipe et gagner un temps précieux dans le canton de Fribourg.
