CRM ET AUTOMATISATIONS COMMERCIALES EN VALAIS
CRM et automatisations commerciales en Valais
Climbee connecte vos formulaires, vos rendez-vous et vos suivis dans un système centralisé. Vos équipes sur le terrain, de Sion à Martigny ou Monthey, ne perdent plus aucune information et gagnent en réactivité.
Formulaire
Nouvelle demande reçue
LES SIGNAUX D'ALERTE
Votre entreprise perd peut-être du temps et des opportunités sans s'en rendre compte
Avec des équipes en déplacement entre Sion, Martigny, Monthey et les stations, la transmission de l'information et la gestion des pics saisonniers deviennent un défi. Les signaux qui montrent qu'il est temps de structurer :
- Demande saisonnière reçue en haute saison sans réponse rapide
- Réservation abandonnée sans relance automatique
- Devis chantier envoyé depuis Sion mais jamais relancé
- Prospect attribué à la mauvaise zone entre Valais central et Bas-Valais
- Campagne temporaire générant des demandes sans suivi commercial
- Informations clients dispersées entre téléphone, e-mail et WhatsApp
- Double saisie des informations de retour au bureau après une intervention
- Aucune visibilité sur les opportunités lors des pics saisonniers
- Demande urgente d'un client local perdue dans le flux des messages
Parcours non optimisé
« Une automatisation utile ne remplace pas la relation humaine. Elle évite que l'organisation et les tâches répétitives l'empêchent. »
CENTRALISER L'INFORMATION
Un CRM doit vous permettre de comprendre immédiatement où en est chaque prospect
Un CRM inadapté est vite abandonné par les équipes mobiles. Nous construisons des fiches de contact accessibles et claires, qui centralisent ce qui est utile pour votre activité valaisanne :
Le bon CRM fait le pont entre le terrain et le bureau. Il structure l'information sans alourdir le quotidien.
Prospect Démonstration
Entreprise SA
Source
Demande depuis le site
Prestation
Service à qualifier
Statut actuel
Prochaine action
Qualifier la demande
DU PREMIER CONTACT À LA VENTE
Chaque demande peut déclencher automatiquement les bonnes actions
Voici comment nous structurons un parcours client fluide pour capter et suivre efficacement les prospects sur l'ensemble du territoire :
Action automatique
Les informations soumises par le prospect sont enregistrées automatiquement.
Information enregistrée
Nom, coordonnées, service demandé, source d'acquisition et consentement.
Intervention humaine
Aucune intervention n'est requise à cette étape.
Formulaire reçu
Action automatique
Les informations soumises par le prospect sont enregistrées automatiquement.
Information enregistrée
Nom, coordonnées, service demandé, source d'acquisition et consentement.
Intervention humaine
Aucune intervention n'est requise à cette étape.
« L'automatisation coordonne les actions. L'équipe conserve la relation et la décision. »
Demande de contact
Email reçu dans une boîte générale
Le formulaire envoie un simple email. L'équipe doit le traiter manuellement.
Réponse souvent tardive
Saisie manuelle nécessaire
Absence de statut et de suivi
Relance dépendant de la mémoire
La différence ne se situe pas uniquement dans le formulaire, mais dans tout ce qui se passe après son envoi.
CAPTER LES DEMANDES
Un formulaire doit transmettre les bonnes informations et déclencher la bonne suite
La qualification commence en ligne. Nous concevons des formulaires qui identifient le besoin et la zone d'intervention pour orienter immédiatement l'action :
- Formulaires conditionnels et par prestation
- Questionnaires de qualification
- Attribution de la source et consentement
- Création automatique du contact et de l'opportunité
- Confirmation immédiate et notification interne
PRISE DE RENDEZ-VOUS
Réduisez les échanges inutiles avant chaque rendez-vous
Fini les allers-retours téléphoniques pendant vos déplacements. Nous mettons en place des calendriers synchronisés qui tiennent compte de vos secteurs d'intervention :
- Calendriers par collaborateur ou par service
- Gestion des disponibilités et lieux (téléphone, visio, sur place)
- Temps de préparation et intervalles entre rendez-vous
- Confirmation, rappels, annulation et déplacement autonomes
« L'automatisation doit faciliter la planification de vos interventions et optimiser vos déplacements. »
Événement déclencheur
Message automatisé
Usage recommandé
Contenus structurés, documents et informations importantes.
Règles de diffusion
- Fréquence limitée
- Arrêt si réponse du prospect
- Reprise humaine possible à tout moment
- Historique enregistré dans le CRM
COMMUNICATION AUTOMATISÉE
Le bon message doit être envoyé au bon moment, sans multiplier les communications inutiles
En haute saison comme en basse saison, la réactivité fait la différence. Nous automatisons les confirmations de réservation, les rappels d'intervention et les relances de devis pour garantir un suivi rigoureux même lors des pics d'activité.
Pour les contenus détaillés, confirmations et documents.
SMS
Pour les rappels courts et informations urgentes.
Lorsque ce canal correspond aux habitudes de l'entreprise et du client.
SUIVRE LES OPPORTUNITÉS
Visualisez les dossiers qui avancent, ceux qui bloquent et ceux qui nécessitent une action
Visualisez les dossiers qui avancent et ceux qui nécessitent une action. Nous configurons des pipelines adaptés à votre cycle de vente et à vos spécificités.
- Valeur potentielle et responsable
- Date de dernière action et prochaines tâches
- Origine du prospect et taux de progression
NE PLUS OUBLIER LES PROSPECTS
Automatisez les rappels sans transformer votre entreprise en machine à spam
Chaque relance est programmée selon le cycle de votre activité : relance d'un devis chantier en basse saison, rappel de réservation avant un séjour, suivi d'une demande de devis de construction. L'automatisation s'arrête dès que le prospect répond.
Transactions & Administration
Reliez les étapes commerciales aux paiements et aux documents utiles. Liens de paiement, acomptes, abonnements, rappels de paiement et transmission de pièces à signer.
Les données de carte bancaire sont traitées par le prestataire de paiement et ne sont pas stockées.
Organisation des équipes
Les automatisations peuvent aussi simplifier le travail en interne : attribution d'un prospect, création de tâche, notification, changement de responsable, préparation d'un rendez-vous ou alerte sur un dossier bloqué.
Connecter les outils
Votre CRM doit s'intégrer à votre environnement existant. Nous connectons votre site internet, formulaires, calendriers, messagerie, paiements, campagnes publicitaires et outils internes via API ou webhooks.
Un seul environnement peut centraliser une grande partie du parcours client
Les fonctionnalités sont sélectionnées et configurées selon votre activité. L'objectif n'est pas d'activer tous les outils, mais de construire un système cohérent, utile et maintenable.
Contacts & Pipeline
Fonctionnalités
- Fiches contacts et entreprises
- Champs personnalisés
- Tags et segmentation
- Opportunités et pipelines
- Tâches et notes
- Responsables
- Attribution des sources
- Historique complet
Exemple concret
Un prospect remplit un formulaire : sa fiche est créée, il est tagué selon sa demande et placé dans le pipeline 'Nouvelles demandes'.
Les possibilités exactes dépendent des besoins, des accès disponibles, des canaux utilisés et des intégrations compatibles.
AUTOMATISER INTELLIGEMMENT
Tout ce qui peut être automatisé ne doit pas forcément l'être
Savoir ce qu'il faut garder humain est essentiel pour maintenir une relation de confiance avec votre clientèle.
À automatiser
- Enregistrement des données
- Confirmations et rappels
- Tâches répétitives
- Changement de statut et notifications
- Classement et reporting
- Relances simples
À conserver humain
- Conseil et négociation
- Situation sensible ou décision complexe
- Traitement d'une objection
- Relation client et arbitrage
- Personnalisation avancée
« La meilleure automatisation est celle qui gère l'administratif pour vous laisser le temps d'être sur le terrain. »
NOTRE PROCESSUS
Nous partons de votre fonctionnement réel avant de construire les automatisations
Nous analysons votre fonctionnement réel, vos déplacements et vos contraintes saisonnières avant de construire la moindre automatisation.
Cartographie des processus
Comprendre les demandes, les équipes, les outils et les tâches actuelles.
Identification des pertes
Repérer les oublis, doubles saisies, délais et étapes inutiles.
Architecture CRM
Définir les contacts, champs, pipelines, statuts et responsabilités.
Construction automatisations
Configurer les déclencheurs, conditions, actions et messages.
Tests et scénarios
Vérifier les parcours normaux, erreurs, réponses et arrêts d'automatisation.
Mise en service
Former, observer l'utilisation et ajuster le système.
CE QUE VOUS OBTENEZ
Ce que comprend un projet de structuration CRM et d'automatisation pour vos équipes mobiles en Valais :
POUR QUI & POURQUOI CLIMBEE
Les automatisations sont indispensables pour les entreprises de terrain et les équipes mobiles qui souhaitent fiabiliser leur suivi commercial.
Nous accompagnons :
Pourquoi confier votre CRM à Climbee ?
- Compréhension des enjeux des équipes mobiles
- Approche pragmatique orientée sur l'efficacité
- Intégration avec les outils que vous utilisez déjà
- Configuration claire, accessible en déplacement
- Accompagnement et formation de vos équipes
- Refus des systèmes lourds et inadaptés au terrain
RELANCES & WORKFLOWS
Relances et workflows automatisés
Les scénarios de relance s'adaptent à votre réalité. Une action importante peut toujours nécessiter une validation humaine avant d'être exécutée.
- Relance automatique après une demande sans réponse
- Suivi des devis envoyés
- Rappels avant et après un rendez-vous
- Relance des factures ou paiements en attente
- Changement automatique d'étape dans le pipeline
- Création de tâches et notifications pour l'équipe
COMMUNICATION UNIFIÉE
Messagerie et demandes centralisées
Les messages provenant de votre site, de vos e-mails ou de WhatsApp peuvent être regroupés dans une seule interface, selon les outils et intégrations retenus.
- Centralisation des demandes (formulaires, e-mails, SMS, WhatsApp) selon compatibilité.
- Fiche de contact unique avec historique complet des échanges.
- Attribution des demandes au bon collaborateur ou technicien.
- Notes internes et statuts pour une coordination parfaite bureau-terrain.
- Notifications immédiates pour les demandes urgentes.
TRANSACTIONS FLUIDES
Devis, facturation et paiements
Le CRM peut être connecté aux outils de devis, facturation et paiement retenus pour automatiser le suivi de vos interventions.
- Création ou envoi de devis depuis un parcours commercial structuré
- Suivi des statuts : envoyé, consulté, accepté ou refusé
- Signature ou validation en ligne selon la configuration
- Déclenchement d'une facture, d'un acompte ou d'un paiement
- Rappels automatiques avant et après échéance
- Mise à jour du CRM après acceptation ou paiement
- Notification de l'équipe et lancement automatique des prochaines étapes
QUESTIONS FRÉQUENTES
Questions sur l'automatisation et le CRM
PROXIMITÉ & EXPERTISE
Automatisation CRM dans les autres cantons
Ne laissez plus les informations se perdre entre le terrain et le bureau
Climbee structure votre CRM et vos automatisations pour centraliser les contacts, coordonner vos équipes et sécuriser votre suivi commercial en Valais.