AUTOMATISATIONS & CRM
Automatisation CRM en Suisse romande : centralisez vos prospects, automatisez vos relances et gagnez du temps
Climbee connecte vos formulaires, vos rendez-vous, vos emails, vos messages, vos paiements et votre suivi commercial dans un système clair. Vos équipes passent moins de temps sur les tâches répétitives et disposent d'informations plus fiables pour accompagner chaque prospect.
Formulaire
Nouvelle demande reçue
LES SIGNAUX D'ALERTE
Votre entreprise perd peut-être du temps et des opportunités sans s'en rendre compte
Une croissance non structurée entraîne souvent une multiplication des outils et des tâches manuelles. Les problèmes fréquents que nous observons :
- Demandes réparties entre plusieurs boîtes email
- Prospects oubliés ou relances manuelles irrégulières
- Rendez-vous pris par messages successifs interminables
- Informations clients dispersées et absence de suivi des échanges
- Devis ou paiements non relancés
- Formulaire sans réponse immédiate
- Équipe ne sachant pas où en est un dossier
- Absence de pipeline commercial et reporting manuel
- Données saisies plusieurs fois car les outils ne communiquent pas
Parcours non optimisé
« Une automatisation utile ne remplace pas la relation humaine. Elle évite que l'organisation et les tâches répétitives l'empêchent. »
CENTRALISER L'INFORMATION
Un CRM doit vous permettre de comprendre immédiatement où en est chaque prospect
Un CRM mal configuré devient rapidement une base complexe ou inutilisée. Nous construisons des fiches de contact qui centralisent uniquement ce qui est utile pour votre activité :
Le bon CRM ne demande pas à l'équipe de travailler pour lui. Il doit s'adapter au fonctionnement réel de l'entreprise.
Prospect Démonstration
Entreprise SA
Source
Demande depuis le site
Prestation
Service à qualifier
Statut actuel
Prochaine action
Qualifier la demande
DU PREMIER CONTACT À LA VENTE
Chaque demande peut déclencher automatiquement les bonnes actions
Voici à quoi ressemble un parcours client fluide et automatisé avec Climbee :
Action automatique
Les informations soumises par le prospect sont enregistrées automatiquement.
Information enregistrée
Nom, coordonnées, service demandé, source d'acquisition et consentement.
Intervention humaine
Aucune intervention n'est requise à cette étape.
Formulaire reçu
Action automatique
Les informations soumises par le prospect sont enregistrées automatiquement.
Information enregistrée
Nom, coordonnées, service demandé, source d'acquisition et consentement.
Intervention humaine
Aucune intervention n'est requise à cette étape.
« L'automatisation coordonne les actions. L'équipe conserve la relation et la décision. »
Demande de contact
Email reçu dans une boîte générale
Le formulaire envoie un simple email. L'équipe doit le traiter manuellement.
Réponse souvent tardive
Saisie manuelle nécessaire
Absence de statut et de suivi
Relance dépendant de la mémoire
La différence ne se situe pas uniquement dans le formulaire, mais dans tout ce qui se passe après son envoi.
CAPTER LES DEMANDES
Un formulaire doit transmettre les bonnes informations et déclencher la bonne suite
La quantité de champs doit être adaptée au contexte. Nous concevons des formulaires intelligents qui font le tri et orientent l'action :
- Formulaires conditionnels et par prestation
- Questionnaires de qualification
- Attribution de la source et consentement
- Création automatique du contact et de l'opportunité
- Confirmation immédiate et notification interne
PRISE DE RENDEZ-VOUS
Réduisez les échanges inutiles avant chaque rendez-vous
Fini les allers-retours pour trouver une date. Nous mettons en place des calendriers synchronisés qui respectent vos contraintes :
- Calendriers par collaborateur ou par service
- Gestion des disponibilités et lieux (téléphone, visio, sur place)
- Temps de préparation et intervalles entre rendez-vous
- Confirmation, rappels, annulation et déplacement autonomes
« L'automatisation doit faciliter la prise de rendez-vous sans créer une expérience impersonnelle. »
Événement déclencheur
Message automatisé
Usage recommandé
Contenus structurés, documents et informations importantes.
Règles de diffusion
- Fréquence limitée
- Arrêt si réponse du prospect
- Reprise humaine possible à tout moment
- Historique enregistré dans le CRM
COMMUNICATION AUTOMATISÉE
Le bon message doit être envoyé au bon moment, sans multiplier les communications inutiles
Nous automatisons les confirmations de demande, rappels de rendez-vous, relances après devis, ou demandes de documents manquants. Avec une fréquence maîtrisée, un consentement clair et sans envoi massif inutile.
Pour les contenus détaillés, confirmations et documents.
SMS
Pour les rappels courts et informations urgentes.
Lorsque ce canal correspond aux habitudes de l'entreprise et du client.
SUIVRE LES OPPORTUNITÉS
Visualisez les dossiers qui avancent, ceux qui bloquent et ceux qui nécessitent une action
Nous configurons des pipelines adaptables à votre processus de vente (nouvelle demande, à qualifier, rendez-vous planifié, proposition envoyée, relance nécessaire, accepté, perdu).
- Valeur potentielle et responsable
- Date de dernière action et prochaines tâches
- Origine du prospect et taux de progression
NE PLUS OUBLIER LES PROSPECTS
Automatisez les rappels sans transformer votre entreprise en machine à spam
Chaque relance doit prévoir une condition, un délai, un canal, un message, une limite, et un arrêt automatique lorsque le prospect répond ou avance.
Transactions & Administration
Reliez les étapes commerciales aux paiements et aux documents utiles. Liens de paiement, acomptes, abonnements, rappels de paiement et transmission de pièces à signer.
Les données de carte bancaire sont traitées par le prestataire de paiement et ne sont pas stockées.
Organisation des équipes
Les automatisations peuvent aussi simplifier le travail en interne : attribution d'un prospect, création de tâche, notification, changement de responsable, préparation d'un rendez-vous ou alerte sur un dossier bloqué.
Connecter les outils
Votre CRM doit s'intégrer à votre environnement existant. Nous connectons votre site internet, formulaires, calendriers, messagerie, paiements, campagnes publicitaires et outils internes via API ou webhooks.
Un seul environnement peut centraliser une grande partie du parcours client
Les fonctionnalités sont sélectionnées et configurées selon votre activité. L'objectif n'est pas d'activer tous les outils, mais de construire un système cohérent, utile et maintenable.
Contacts & Pipeline
Fonctionnalités
- Fiches contacts et entreprises
- Champs personnalisés
- Tags et segmentation
- Opportunités et pipelines
- Tâches et notes
- Responsables
- Attribution des sources
- Historique complet
Exemple concret
Un prospect remplit un formulaire : sa fiche est créée, il est tagué selon sa demande et placé dans le pipeline 'Nouvelles demandes'.
Les possibilités exactes dépendent des besoins, des accès disponibles, des canaux utilisés et des intégrations compatibles.
AUTOMATISER INTELLIGEMMENT
Tout ce qui peut être automatisé ne doit pas forcément l'être
À automatiser
- Enregistrement des données
- Confirmations et rappels
- Tâches répétitives
- Changement de statut et notifications
- Classement et reporting
- Relances simples
À conserver humain
- Conseil et négociation
- Situation sensible ou décision complexe
- Traitement d'une objection
- Relation client et arbitrage
- Personnalisation avancée
« La meilleure automatisation est celle que le client ne remarque pas, mais qui permet à l'équipe d'être plus disponible et plus précise. »
NOTRE PROCESSUS
Nous partons de votre fonctionnement réel avant de construire les automatisations
Cartographie des processus
Comprendre les demandes, les équipes, les outils et les tâches actuelles.
Identification des pertes
Repérer les oublis, doubles saisies, délais et étapes inutiles.
Architecture CRM
Définir les contacts, champs, pipelines, statuts et responsabilités.
Construction automatisations
Configurer les déclencheurs, conditions, actions et messages.
Tests et scénarios
Vérifier les parcours normaux, erreurs, réponses et arrêts d'automatisation.
Mise en service
Former, observer l'utilisation et ajuster le système.
CE QUE VOUS OBTENEZ
Ce que comprend un projet CRM et automatisation avec Climbee
POUR QUI & POURQUOI CLIMBEE
Les automatisations sont particulièrement utiles lorsque les demandes et les tâches commencent à se multiplier
Nous accompagnons :
Pourquoi confier votre CRM à Climbee ?
- Compréhension du parcours commercial complet
- Maîtrise de la conception web et de la conversion
- Expertise en référencement et acquisition
- Intégration transparente avec vos outils
- Configuration directe du CRM et des automatisations
- Connaissance des PME de Suisse romande
- Refus des automatisations inutiles ou trop complexes
RELANCES & WORKFLOWS
Relances et workflows automatisés
Les scénarios sont adaptés au fonctionnement réel de l'entreprise et une action sensible peut rester soumise à validation humaine.
- Relance automatique après une demande sans réponse
- Suivi des devis envoyés
- Rappels avant et après un rendez-vous
- Relance des factures ou paiements en attente
- Changement automatique d'étape dans le pipeline
- Création de tâches et notifications pour l'équipe
COMMUNICATION UNIFIÉE
Messagerie et demandes centralisées
Les messages provenant du site, des e-mails, de WhatsApp et des réseaux sociaux peuvent être regroupés dans une seule interface, selon les canaux et intégrations activés.
- Centralisation des demandes provenant des formulaires du site, e-mails, SMS, WhatsApp, messages Instagram, Facebook/Messenger et autres canaux sociaux compatibles.
- Fiche de contact unique avec historique complet des échanges et identification du canal d'origine.
- Attribution des demandes à un collaborateur.
- Notes internes, tâches et statuts.
- Continuité du suivi entre les membres de l'équipe et réduction des demandes oubliées.
TRANSACTIONS FLUIDES
Devis, facturation et paiements
Le CRM peut être connecté aux outils de devis, facturation et paiement retenus pour le projet afin d'automatiser votre suivi commercial.
- Création ou envoi de devis depuis un parcours commercial structuré
- Suivi des statuts : envoyé, consulté, accepté ou refusé
- Signature ou validation en ligne selon la configuration
- Déclenchement d'une facture, d'un acompte ou d'un paiement
- Rappels automatiques avant et après échéance
- Mise à jour du CRM après acceptation ou paiement
- Notification de l'équipe et lancement automatique des prochaines étapes
AUTOMATISATION CRM PAR CANTON
Automatisation CRM dans toute la Suisse romande
QUESTIONS FRÉQUENTES
Questions sur l'automatisation et le CRM
Votre entreprise ne devrait pas dépendre des rappels manuels et des informations dispersées
Climbee structure votre CRM et vos automatisations pour centraliser les demandes, fluidifier le suivi commercial et réduire les tâches répétitives.