CRM ET AUTOMATISATIONS DANS LE CANTON DE VAUD
CRM et automatisations dans le canton de Vaud
Climbee structure vos formulaires, vos rendez-vous et vos suivis commerciaux dans un système centralisé. Que vos équipes interviennent à Lausanne, sur la Riviera ou dans le Nord vaudois, elles gardent une vision claire de chaque opportunité.
Formulaire
Nouvelle demande reçue
LES SIGNAUX D'ALERTE
Votre entreprise perd peut-être du temps et des opportunités sans s'en rendre compte
Lorsque vos équipes couvrent plusieurs pôles — Lausanne, la Côte, la Riviera ou le Nord vaudois — la désorganisation entre secteurs devient un frein majeur. Les signaux qui montrent qu'il est temps de structurer votre suivi :
- Prospect de Lausanne mélangé à une demande de la Riviera
- Demande issue d'une landing page de Nyon attribuée au mauvais secteur
- Doublon créé depuis plusieurs formulaires couvrant différentes zones
- Commercial non notifié d'une nouvelle opportunité sur la Côte
- Devis envoyé depuis Vevey sans relance planifiée
- Prospect sans suivi après l'envoi d'une offre pour Yverdon
- Informations clients qui ne circulent pas entre les équipes de secteur
- Vision globale impossible sur l'avancement des dossiers cantonaux
- Demandes de Montreux et du Nord vaudois traitées sans distinction
Parcours non optimisé
« Une automatisation utile ne remplace pas la relation humaine. Elle évite que l'organisation et les tâches répétitives l'empêchent. »
CENTRALISER L'INFORMATION
Un CRM doit vous permettre de comprendre immédiatement où en est chaque prospect
Un CRM mal configuré est vite abandonné. Nous construisons des fiches de contact qui centralisent l'information de manière claire et accessible pour toutes vos équipes vaudoises :
Le bon CRM s'adapte à votre organisation territoriale. Il ne doit jamais compliquer le travail de vos collaborateurs.
Prospect Démonstration
Entreprise SA
Source
Demande depuis le site
Prestation
Service à qualifier
Statut actuel
Prochaine action
Qualifier la demande
DU PREMIER CONTACT À LA VENTE
Chaque demande peut déclencher automatiquement les bonnes actions
Voici comment nous structurons un parcours client fluide pour capter et suivre efficacement les prospects sur l'ensemble du canton de Vaud :
Action automatique
Les informations soumises par le prospect sont enregistrées automatiquement.
Information enregistrée
Nom, coordonnées, service demandé, source d'acquisition et consentement.
Intervention humaine
Aucune intervention n'est requise à cette étape.
Formulaire reçu
Action automatique
Les informations soumises par le prospect sont enregistrées automatiquement.
Information enregistrée
Nom, coordonnées, service demandé, source d'acquisition et consentement.
Intervention humaine
Aucune intervention n'est requise à cette étape.
« L'automatisation coordonne les actions. L'équipe conserve la relation et la décision. »
Demande de contact
Email reçu dans une boîte générale
Le formulaire envoie un simple email. L'équipe doit le traiter manuellement.
Réponse souvent tardive
Saisie manuelle nécessaire
Absence de statut et de suivi
Relance dépendant de la mémoire
La différence ne se situe pas uniquement dans le formulaire, mais dans tout ce qui se passe après son envoi.
CAPTER LES DEMANDES
Un formulaire doit transmettre les bonnes informations et déclencher la bonne suite
La qualification commence dès le site internet. Nous concevons des formulaires qui identifient le besoin et la zone (La Côte, Riviera, etc.) pour orienter la demande vers le bon interlocuteur :
- Formulaires conditionnels et par prestation
- Questionnaires de qualification
- Attribution de la source et consentement
- Création automatique du contact et de l'opportunité
- Confirmation immédiate et notification interne
PRISE DE RENDEZ-VOUS
Réduisez les échanges inutiles avant chaque rendez-vous
Fini les allers-retours pour trouver une date. Nous mettons en place des calendriers synchronisés qui tiennent compte de vos secteurs d'intervention et de vos déplacements :
- Calendriers par collaborateur ou par service
- Gestion des disponibilités et lieux (téléphone, visio, sur place)
- Temps de préparation et intervalles entre rendez-vous
- Confirmation, rappels, annulation et déplacement autonomes
« L'automatisation doit faciliter la prise de rendez-vous tout en optimisant l'organisation de vos équipes. »
Événement déclencheur
Message automatisé
Usage recommandé
Contenus structurés, documents et informations importantes.
Règles de diffusion
- Fréquence limitée
- Arrêt si réponse du prospect
- Reprise humaine possible à tout moment
- Historique enregistré dans le CRM
COMMUNICATION AUTOMATISÉE
Le bon message doit être envoyé au bon moment, sans multiplier les communications inutiles
Que vos équipes couvrent Lausanne, la Côte ou la Riviera, chaque communication doit être cohérente. Nous automatisons les confirmations et rappels avec un ton adapté à chaque secteur, sans jamais sur-solliciter vos contacts.
Pour les contenus détaillés, confirmations et documents.
SMS
Pour les rappels courts et informations urgentes.
Lorsque ce canal correspond aux habitudes de l'entreprise et du client.
SUIVRE LES OPPORTUNITÉS
Visualisez les dossiers qui avancent, ceux qui bloquent et ceux qui nécessitent une action
Visualisez les dossiers qui avancent et ceux qui nécessitent une action. Nous configurons des pipelines adaptés à vos différentes zones commerciales ou types de services.
- Valeur potentielle et responsable
- Date de dernière action et prochaines tâches
- Origine du prospect et taux de progression
NE PLUS OUBLIER LES PROSPECTS
Automatisez les rappels sans transformer votre entreprise en machine à spam
Chaque relance est paramétrée selon le service concerné et la zone géographique. Une demande issue d'une landing page de Morges ne se relance pas comme une opportunité de Lausanne. L'automatisation s'arrête dès que le prospect répond.
Transactions & Administration
Reliez les étapes commerciales aux paiements et aux documents utiles. Liens de paiement, acomptes, abonnements, rappels de paiement et transmission de pièces à signer.
Les données de carte bancaire sont traitées par le prestataire de paiement et ne sont pas stockées.
Organisation des équipes
Les automatisations peuvent aussi simplifier le travail en interne : attribution d'un prospect, création de tâche, notification, changement de responsable, préparation d'un rendez-vous ou alerte sur un dossier bloqué.
Connecter les outils
Votre CRM doit s'intégrer à votre environnement existant. Nous connectons votre site internet, formulaires, calendriers, messagerie, paiements, campagnes publicitaires et outils internes via API ou webhooks.
Un seul environnement peut centraliser une grande partie du parcours client
Les fonctionnalités sont sélectionnées et configurées selon votre activité. L'objectif n'est pas d'activer tous les outils, mais de construire un système cohérent, utile et maintenable.
Contacts & Pipeline
Fonctionnalités
- Fiches contacts et entreprises
- Champs personnalisés
- Tags et segmentation
- Opportunités et pipelines
- Tâches et notes
- Responsables
- Attribution des sources
- Historique complet
Exemple concret
Un prospect remplit un formulaire : sa fiche est créée, il est tagué selon sa demande et placé dans le pipeline 'Nouvelles demandes'.
Les possibilités exactes dépendent des besoins, des accès disponibles, des canaux utilisés et des intégrations compatibles.
AUTOMATISER INTELLIGEMMENT
Tout ce qui peut être automatisé ne doit pas forcément l'être
Savoir ce qu'il faut garder humain est essentiel pour maintenir une relation de confiance avec votre clientèle régionale.
À automatiser
- Enregistrement des données
- Confirmations et rappels
- Tâches répétitives
- Changement de statut et notifications
- Classement et reporting
- Relances simples
À conserver humain
- Conseil et négociation
- Situation sensible ou décision complexe
- Traitement d'une objection
- Relation client et arbitrage
- Personnalisation avancée
« La meilleure automatisation est celle qui décharge l'équipe des tâches répétitives pour lui laisser le temps de conseiller. »
NOTRE PROCESSUS
Nous partons de votre fonctionnement réel avant de construire les automatisations
Nous analysons votre fonctionnement réel, la répartition de vos équipes entre Lausanne, la Côte, la Riviera et le Nord vaudois, avant de construire la moindre automatisation.
Cartographie des processus
Comprendre les demandes, les équipes, les outils et les tâches actuelles.
Identification des pertes
Repérer les oublis, doubles saisies, délais et étapes inutiles.
Architecture CRM
Définir les contacts, champs, pipelines, statuts et responsabilités.
Construction automatisations
Configurer les déclencheurs, conditions, actions et messages.
Tests et scénarios
Vérifier les parcours normaux, erreurs, réponses et arrêts d'automatisation.
Mise en service
Former, observer l'utilisation et ajuster le système.
CE QUE VOUS OBTENEZ
Ce que comprend un projet de structuration CRM et d'automatisation pour vos équipes vaudoises réparties sur plusieurs bassins :
POUR QUI & POURQUOI CLIMBEE
Les automatisations sont indispensables lorsque votre entreprise grandit, que les équipes se répartissent et que les tâches manuelles freinent l'organisation.
Nous accompagnons :
Pourquoi confier votre CRM à Climbee ?
- Compréhension des enjeux d'organisation territoriale
- Maîtrise de la conception web et de l'acquisition
- Intégration avec les outils que vous utilisez déjà
- Configuration claire, pensée pour l'adoption par vos équipes
- Accompagnement et formation pour les PME vaudoises
- Refus des systèmes usines à gaz
RELANCES & WORKFLOWS
Relances et workflows automatisés
Les scénarios de relance sont adaptés à vos processus internes. Une action importante peut toujours nécessiter la validation d'un responsable avant son exécution.
- Relance automatique après une demande sans réponse
- Suivi des devis envoyés
- Rappels avant et après un rendez-vous
- Relance des factures ou paiements en attente
- Changement automatique d'étape dans le pipeline
- Création de tâches et notifications pour l'équipe
COMMUNICATION UNIFIÉE
Messagerie et demandes centralisées
Les messages provenant de votre site, de vos e-mails, de WhatsApp ou de vos réseaux sociaux peuvent être regroupés dans une seule interface, selon les outils et intégrations retenus.
- Centralisation des demandes (formulaires, e-mails, SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook/Messenger) selon compatibilité.
- Fiche de contact unique avec historique complet des échanges.
- Attribution des demandes au bon collaborateur selon la zone ou le service.
- Notes internes, tâches et statuts pour une coordination parfaite.
- Continuité du suivi lorsqu'un collaborateur est absent ou en déplacement.
TRANSACTIONS FLUIDES
Devis, facturation et paiements
Le CRM peut être connecté aux outils de devis, facturation et paiement retenus pour le projet afin de fluidifier votre suivi administratif.
- Création ou envoi de devis depuis un parcours commercial structuré
- Suivi des statuts : envoyé, consulté, accepté ou refusé
- Signature ou validation en ligne selon la configuration
- Déclenchement d'une facture, d'un acompte ou d'un paiement
- Rappels automatiques avant et après échéance
- Mise à jour du CRM après acceptation ou paiement
- Notification de l'équipe et lancement automatique des prochaines étapes
QUESTIONS FRÉQUENTES
Questions sur l'automatisation et le CRM
PROXIMITÉ & EXPERTISE
Automatisation CRM dans les autres cantons
Ne laissez plus la désorganisation freiner votre développement
Climbee structure votre CRM et vos automatisations pour centraliser les informations, coordonner vos équipes et fluidifier votre suivi commercial dans tout le canton de Vaud.