AUTOMATISATION CRM À NEUCHÂTEL
Automatisation CRM dans le canton de Neuchâtel
Climbee connecte vos formulaires, vos suivis de devis et vos e-mails dans un système centralisé. Vos entreprises B2B et de services à Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds structurent leurs cycles de vente complexes sans perdre d'opportunités.
Formulaire
Nouvelle demande reçue
LES SIGNAUX D'ALERTE
Votre entreprise perd peut-être du temps et des opportunités sans s'en rendre compte
Dans l'industrie ou le B2B, les cycles de vente sont plus longs et nécessitent une rigueur absolue. Les signaux qui montrent qu'il est temps de structurer votre suivi :
- Opportunités perdues car non relancées au bon moment
- Suivi des devis complexes géré sur des fichiers Excel isolés
- Difficulté à coordonner l'information entre le Littoral et les Montagnes
- Historique des échanges introuvable lors de la reprise d'un dossier
- Manque de visibilité sur le pipeline commercial global
- Processus de qualification des prospects trop manuel
- Temps excessif passé sur des tâches administratives répétitives
- Reporting commercial chronophage
- Absence de notifications pour les actions prioritaires
Parcours non optimisé
« Une automatisation utile ne remplace pas la relation humaine. Elle évite que l'organisation et les tâches répétitives l'empêchent. »
CENTRALISER L'INFORMATION
Un CRM doit vous permettre de comprendre immédiatement où en est chaque prospect
Un CRM inadapté ne sera jamais utilisé par vos équipes de vente. Nous construisons des fiches de contact qui centralisent uniquement ce qui est utile pour votre cycle commercial neuchâtelois :
Le bon CRM industriel ou B2B structure les cycles longs. Il apporte de la visibilité sans exiger une saisie fastidieuse.
Prospect Démonstration
Entreprise SA
Source
Demande depuis le site
Prestation
Service à qualifier
Statut actuel
Prochaine action
Qualifier la demande
Formulaire reçu
Aujourd'hui
DU PREMIER CONTACT À LA VENTE
Chaque demande peut déclencher automatiquement les bonnes actions
Voici comment nous mettons en place un parcours automatisé pour qualifier et suivre efficacement les opportunités sur la durée :
Action automatique
Les informations soumises par le prospect sont enregistrées automatiquement.
Information enregistrée
Nom, coordonnées, service demandé, source d'acquisition et consentement.
Intervention humaine
Aucune intervention n'est requise à cette étape.
Formulaire reçu
Action automatique
Les informations soumises par le prospect sont enregistrées automatiquement.
Information enregistrée
Nom, coordonnées, service demandé, source d'acquisition et consentement.
Intervention humaine
Aucune intervention n'est requise à cette étape.
« L'automatisation coordonne les actions. L'équipe conserve la relation et la décision. »
Demande de contact
Email reçu dans une boîte générale
Le formulaire envoie un simple email. L'équipe doit le traiter manuellement.
Réponse souvent tardive
Saisie manuelle nécessaire
Absence de statut et de suivi
Relance dépendant de la mémoire
La différence ne se situe pas uniquement dans le formulaire, mais dans tout ce qui se passe après son envoi.
CAPTER LES DEMANDES
Un formulaire doit transmettre les bonnes informations et déclencher la bonne suite
La qualification commence dès la première demande. Nous concevons des formulaires qui identifient le besoin B2B ou industriel pour orienter l'action vers le bon expert :
- Formulaires conditionnels et par prestation
- Questionnaires de qualification
- Attribution de la source et consentement
- Création automatique du contact et de l'opportunité
- Confirmation immédiate et notification interne
PRISE DE RENDEZ-VOUS
Réduisez les échanges inutiles avant chaque rendez-vous
Fini les échanges interminables pour planifier une réunion ou une visite. Nous mettons en place des calendriers synchronisés qui respectent vos contraintes :
- Calendriers par collaborateur ou par service
- Gestion des disponibilités et lieux (téléphone, visio, sur place)
- Temps de préparation et intervalles entre rendez-vous
- Confirmation, rappels, annulation et déplacement autonomes
« L'automatisation doit fluidifier la prise de rendez-vous professionnels et optimiser l'agenda de vos commerciaux. »
Événement déclencheur
Message automatisé
Usage recommandé
Contenus structurés, documents et informations importantes.
Règles de diffusion
- Fréquence limitée
- Arrêt si réponse du prospect
- Reprise humaine possible à tout moment
- Historique enregistré dans le CRM
COMMUNICATION AUTOMATISÉE
Le bon message doit être envoyé au bon moment, sans multiplier les communications inutiles
Le bon message doit être envoyé au bon moment. Nous automatisons les confirmations, l'envoi de documentation et les relances de suivi pour maintenir l'intérêt du prospect sur des cycles longs.
Pour les contenus détaillés, confirmations et documents.
SMS
Pour les rappels courts et informations urgentes.
Lorsque ce canal correspond aux habitudes de l'entreprise et du client.
SUIVRE LES OPPORTUNITÉS
Visualisez les dossiers qui avancent, ceux qui bloquent et ceux qui nécessitent une action
Visualisez les dossiers qui avancent, les devis en attente et les actions prioritaires. Nous configurons des pipelines parfaitement adaptés à vos processus de vente complexes.
- Valeur potentielle et responsable
- Date de dernière action et prochaines tâches
- Origine du prospect et taux de progression
NE PLUS OUBLIER LES PROSPECTS
Automatisez les rappels sans transformer votre entreprise en machine à spam
Chaque relance est programmée avec une condition et un délai précis, particulièrement utile pour le suivi des devis. L'automatisation s'arrête dès que le prospect répond.
Transactions & Administration
Reliez les étapes commerciales aux paiements et aux documents utiles. Liens de paiement, acomptes, abonnements, rappels de paiement et transmission de pièces à signer.
Les données de carte bancaire sont traitées par le prestataire de paiement et ne sont pas stockées.
Organisation des équipes
Les automatisations peuvent aussi simplifier le travail en interne : attribution d'un prospect, création de tâche, notification, changement de responsable, préparation d'un rendez-vous ou alerte sur un dossier bloqué.
Connecter les outils
Votre CRM doit s'intégrer à votre environnement existant. Nous connectons votre site internet, formulaires, calendriers, messagerie, paiements, campagnes publicitaires et outils internes via API ou webhooks.
Un seul environnement peut centraliser une grande partie du parcours client
Les fonctionnalités sont sélectionnées et configurées selon votre activité. L'objectif n'est pas d'activer tous les outils, mais de construire un système cohérent, utile et maintenable.
Fonctionnalités
- Fiches contacts et entreprises
- Champs personnalisés
- Tags et segmentation
- Opportunités et pipelines
- Tâches et notes
- Responsables
- Attribution des sources
- Historique complet
Exemple concret
Un prospect remplit un formulaire : sa fiche est créée, il est tagué selon sa demande et placé dans le pipeline 'Nouvelles demandes'.
Contacts & Pipeline
Fonctionnalités
- Fiches contacts et entreprises
- Champs personnalisés
- Tags et segmentation
- Opportunités et pipelines
- Tâches et notes
- Responsables
- Attribution des sources
- Historique complet
Exemple concret
Un prospect remplit un formulaire : sa fiche est créée, il est tagué selon sa demande et placé dans le pipeline 'Nouvelles demandes'.
Les possibilités exactes dépendent des besoins, des accès disponibles, des canaux utilisés et des intégrations compatibles.
AUTOMATISER INTELLIGEMMENT
Tout ce qui peut être automatisé ne doit pas forcément l'être
Savoir ce qu'il ne faut pas automatiser est essentiel dans le B2B pour maintenir une relation de confiance et une expertise sur mesure.
À automatiser
- Enregistrement des données
- Confirmations et rappels
- Tâches répétitives
- Changement de statut et notifications
- Classement et reporting
- Relances simples
À conserver humain
- Conseil et négociation
- Situation sensible ou décision complexe
- Traitement d'une objection
- Relation client et arbitrage
- Personnalisation avancée
« L'automatisation gère le suivi régulier, mais l'expert conserve la négociation et le conseil technique. »
NOTRE PROCESSUS
Nous partons de votre fonctionnement réel avant de construire les automatisations
Nous analysons en profondeur votre cycle de vente, vos équipes et vos processus avant de configurer la moindre automatisation.
Cartographie des processus
Comprendre les demandes, les équipes, les outils et les tâches actuelles.
Identification des pertes
Repérer les oublis, doubles saisies, délais et étapes inutiles.
Architecture CRM
Définir les contacts, champs, pipelines, statuts et responsabilités.
Construction automatisations
Configurer les déclencheurs, conditions, actions et messages.
Tests et scénarios
Vérifier les parcours normaux, erreurs, réponses et arrêts d'automatisation.
Mise en service
Former, observer l'utilisation et ajuster le système.
CE QUE VOUS OBTENEZ
Ce que comprend un projet de structuration CRM et d'automatisation B2B avec Climbee :
POUR QUI & POURQUOI CLIMBEE
Les automatisations sont indispensables pour les entreprises B2B, l'industrie et les services qui gèrent des cycles commerciaux exigeants.
Nous accompagnons :
Pourquoi confier votre CRM à Climbee ?
- Compréhension des enjeux B2B et des cycles de vente longs
- Approche pragmatique orientée sur la visibilité commerciale
- Intégration avec les outils que vous utilisez déjà
- Configuration sur mesure, adaptée à vos processus
- Accompagnement et formation de vos équipes
- Refus des automatisations qui dégradent la relation professionnelle
RELANCES & WORKFLOWS
Relances et workflows automatisés
Les scénarios de relance s'adaptent à la complexité de vos ventes. Une action importante peut toujours nécessiter la validation du commercial en charge.
- Relance automatique après une demande sans réponse
- Suivi des devis envoyés
- Rappels avant et après un rendez-vous
- Relance des factures ou paiements en attente
- Changement automatique d'étape dans le pipeline
- Création de tâches et notifications pour l'équipe
COMMUNICATION UNIFIÉE
Messagerie et demandes centralisées
Les messages provenant de votre site, de vos e-mails ou d'autres canaux peuvent être regroupés dans une seule interface, selon les outils et intégrations retenus.
- Centralisation des demandes B2B (formulaires, e-mails, LinkedIn selon compatibilité).
- Fiche de contact et d'entreprise unique avec historique complet.
- Attribution des opportunités au bon commercial ou expert technique.
- Notes internes et statuts pour une coordination parfaite des dossiers complexes.
- Continuité du suivi même en cas d'absence prolongée d'un collaborateur.
TRANSACTIONS FLUIDES
Devis, facturation et paiements
Le CRM peut être connecté aux outils de devis et facturation que vous utilisez pour automatiser le suivi financier de vos opportunités.
- Création ou envoi de devis depuis un parcours commercial structuré
- Suivi des statuts : envoyé, consulté, accepté ou refusé
- Signature ou validation en ligne selon la configuration
- Déclenchement d'une facture, d'un acompte ou d'un paiement
- Rappels automatiques avant et après échéance
- Mise à jour du CRM après acceptation ou paiement
- Notification de l'équipe et lancement automatique des prochaines étapes
QUESTIONS FRÉQUENTES
Questions sur l'automatisation et le CRM
PROXIMITÉ & EXPERTISE
Automatisation CRM dans les autres cantons
Ne laissez plus vos opportunités commerciales s'éteindre faute de suivi
Climbee structure votre CRM et vos automatisations pour centraliser l'information, coordonner vos équipes et maîtriser vos cycles de vente dans le canton de Neuchâtel.
