CRM ET AUTOMATISATIONS DANS LE CANTON DU JURA
CRM et automatisations dans le canton du Jura
Climbee connecte vos formulaires, vos rendez-vous et vos e-mails dans un système simple et efficace. Vos PME et artisans de Delémont à Porrentruy gagnent en organisation sans alourdir leur fonctionnement quotidien.
Formulaire
Nouvelle demande reçue
LES SIGNAUX D'ALERTE
Votre entreprise perd peut-être du temps et des opportunités sans s'en rendre compte
Pour une petite équipe jurassienne entre Delémont, Porrentruy et les Franches-Montagnes, le temps passé sur l'administratif et les relances est du temps perdu pour le métier. Les signaux qui montrent qu'il est temps de simplifier :
- Demande locale oubliée dans une boîte e-mail non surveillée
- Devis envoyé depuis Delémont sans rappel planifié
- Prospect de Porrentruy attribué à un collaborateur indisponible
- Appel téléphonique non enregistré dans le suivi commercial
- Opportunité des Franches-Montagnes sans relance après le premier contact
- Demande dupliquée entre un formulaire et un appel
- Informations clients dispersées entre le téléphone et le tableur
- Absence de processus clair pour suivre les devis en cours
- Charge mentale liée à la peur d'oublier un client local
Parcours non optimisé
« Une automatisation utile ne remplace pas la relation humaine. Elle évite que l'organisation et les tâches répétitives l'empêchent. »
CENTRALISER L'INFORMATION
Un CRM doit vous permettre de comprendre immédiatement où en est chaque prospect
Un CRM complexe est inutile pour une petite équipe. Nous construisons des fiches de contact simples, qui centralisent uniquement l'essentiel pour votre PME jurassienne :
Le bon CRM apporte de la simplicité. Il structure l'information sans demander d'efforts de saisie inutiles.
Prospect Démonstration
Entreprise SA
Source
Demande depuis le site
Prestation
Service à qualifier
Statut actuel
Prochaine action
Qualifier la demande
DU PREMIER CONTACT À LA VENTE
Chaque demande peut déclencher automatiquement les bonnes actions
Voici comment nous mettons en place un parcours automatisé pour capter et suivre efficacement les prospects, en toute simplicité :
Action automatique
Les informations soumises par le prospect sont enregistrées automatiquement.
Information enregistrée
Nom, coordonnées, service demandé, source d'acquisition et consentement.
Intervention humaine
Aucune intervention n'est requise à cette étape.
Formulaire reçu
Action automatique
Les informations soumises par le prospect sont enregistrées automatiquement.
Information enregistrée
Nom, coordonnées, service demandé, source d'acquisition et consentement.
Intervention humaine
Aucune intervention n'est requise à cette étape.
« L'automatisation coordonne les actions. L'équipe conserve la relation et la décision. »
Demande de contact
Email reçu dans une boîte générale
Le formulaire envoie un simple email. L'équipe doit le traiter manuellement.
Réponse souvent tardive
Saisie manuelle nécessaire
Absence de statut et de suivi
Relance dépendant de la mémoire
La différence ne se situe pas uniquement dans le formulaire, mais dans tout ce qui se passe après son envoi.
CAPTER LES DEMANDES
Un formulaire doit transmettre les bonnes informations et déclencher la bonne suite
Tout commence par une bonne collecte. Nous concevons des formulaires simples qui qualifient la demande pour vous faire gagner du temps :
- Formulaires conditionnels et par prestation
- Questionnaires de qualification
- Attribution de la source et consentement
- Création automatique du contact et de l'opportunité
- Confirmation immédiate et notification interne
PRISE DE RENDEZ-VOUS
Réduisez les échanges inutiles avant chaque rendez-vous
Fini les interruptions téléphoniques constantes. Nous mettons en place des calendriers synchronisés qui respectent vos contraintes :
- Calendriers par collaborateur ou par service
- Gestion des disponibilités et lieux (téléphone, visio, sur place)
- Temps de préparation et intervalles entre rendez-vous
- Confirmation, rappels, annulation et déplacement autonomes
« L'automatisation doit simplifier la prise de rendez-vous et vous laisser vous concentrer sur votre métier. »
Événement déclencheur
Message automatisé
Usage recommandé
Contenus structurés, documents et informations importantes.
Règles de diffusion
- Fréquence limitée
- Arrêt si réponse du prospect
- Reprise humaine possible à tout moment
- Historique enregistré dans le CRM
COMMUNICATION AUTOMATISÉE
Le bon message doit être envoyé au bon moment, sans multiplier les communications inutiles
Dans un marché de proximité, chaque communication compte. Nous automatisons les confirmations de réception et les rappels de devis pour assurer un suivi professionnel, sans effort manuel pour votre petite équipe.
Pour les contenus détaillés, confirmations et documents.
SMS
Pour les rappels courts et informations urgentes.
Lorsque ce canal correspond aux habitudes de l'entreprise et du client.
SUIVRE LES OPPORTUNITÉS
Visualisez les dossiers qui avancent, ceux qui bloquent et ceux qui nécessitent une action
Visualisez les dossiers en cours et les devis en attente. Nous configurons des pipelines très simples, adaptés aux processus des artisans et PME.
- Valeur potentielle et responsable
- Date de dernière action et prochaines tâches
- Origine du prospect et taux de progression
NE PLUS OUBLIER LES PROSPECTS
Automatisez les rappels sans transformer votre entreprise en machine à spam
Chaque relance est programmée simplement. Par exemple, un e-mail automatique pour relancer un devis, qui s'arrête dès que le client répond.
Transactions & Administration
Reliez les étapes commerciales aux paiements et aux documents utiles. Liens de paiement, acomptes, abonnements, rappels de paiement et transmission de pièces à signer.
Les données de carte bancaire sont traitées par le prestataire de paiement et ne sont pas stockées.
Organisation des équipes
Les automatisations peuvent aussi simplifier le travail en interne : attribution d'un prospect, création de tâche, notification, changement de responsable, préparation d'un rendez-vous ou alerte sur un dossier bloqué.
Connecter les outils
Votre CRM doit s'intégrer à votre environnement existant. Nous connectons votre site internet, formulaires, calendriers, messagerie, paiements, campagnes publicitaires et outils internes via API ou webhooks.
Un seul environnement peut centraliser une grande partie du parcours client
Les fonctionnalités sont sélectionnées et configurées selon votre activité. L'objectif n'est pas d'activer tous les outils, mais de construire un système cohérent, utile et maintenable.
Contacts & Pipeline
Fonctionnalités
- Fiches contacts et entreprises
- Champs personnalisés
- Tags et segmentation
- Opportunités et pipelines
- Tâches et notes
- Responsables
- Attribution des sources
- Historique complet
Exemple concret
Un prospect remplit un formulaire : sa fiche est créée, il est tagué selon sa demande et placé dans le pipeline 'Nouvelles demandes'.
Les possibilités exactes dépendent des besoins, des accès disponibles, des canaux utilisés et des intégrations compatibles.
AUTOMATISER INTELLIGEMMENT
Tout ce qui peut être automatisé ne doit pas forcément l'être
Savoir ce qu'il ne faut pas automatiser est essentiel pour préserver la proximité et la confiance, particulièrement importantes dans la région.
À automatiser
- Enregistrement des données
- Confirmations et rappels
- Tâches répétitives
- Changement de statut et notifications
- Classement et reporting
- Relances simples
À conserver humain
- Conseil et négociation
- Situation sensible ou décision complexe
- Traitement d'une objection
- Relation client et arbitrage
- Personnalisation avancée
« L'automatisation gère les tâches répétitives, mais vous conservez toujours la relation humaine et le conseil. »
NOTRE PROCESSUS
Nous partons de votre fonctionnement réel avant de construire les automatisations
Nous partons de votre fonctionnement réel, de la taille de votre équipe et de votre couverture entre Delémont, Porrentruy et les Franches-Montagnes avant de configurer la moindre automatisation.
Cartographie des processus
Comprendre les demandes, les équipes, les outils et les tâches actuelles.
Identification des pertes
Repérer les oublis, doubles saisies, délais et étapes inutiles.
Architecture CRM
Définir les contacts, champs, pipelines, statuts et responsabilités.
Construction automatisations
Configurer les déclencheurs, conditions, actions et messages.
Tests et scénarios
Vérifier les parcours normaux, erreurs, réponses et arrêts d'automatisation.
Mise en service
Former, observer l'utilisation et ajuster le système.
CE QUE VOUS OBTENEZ
Ce que comprend un projet CRM et automatisation pensé pour la simplicité de votre PME jurassienne :
POUR QUI & POURQUOI CLIMBEE
Les automatisations sont particulièrement utiles pour les petites équipes, les artisans et les PME qui souhaitent gagner en organisation sans complexité.
Nous accompagnons :
Pourquoi confier votre CRM à Climbee ?
- Compréhension des besoins de simplicité des PME
- Approche pragmatique orientée sur le gain de temps direct
- Intégration transparente avec vos outils
- Configuration épurée, sans fonctionnalités superflues
- Accompagnement et formation pour une prise en main rapide
- Refus absolu des systèmes usines à gaz
RELANCES & WORKFLOWS
Relances et workflows automatisés
Les scénarios de relance s'adaptent à votre manière de travailler. Une action peut toujours nécessiter votre validation avant d'être exécutée.
- Relance automatique après une demande sans réponse
- Suivi des devis envoyés
- Rappels avant et après un rendez-vous
- Relance des factures ou paiements en attente
- Changement automatique d'étape dans le pipeline
- Création de tâches et notifications pour l'équipe
COMMUNICATION UNIFIÉE
Messagerie et demandes centralisées
Les messages provenant de votre site, de vos e-mails ou d'autres canaux peuvent être regroupés dans une seule interface, selon les outils et intégrations retenus.
- Centralisation des demandes (formulaires, e-mails, SMS) selon compatibilité.
- Fiche de contact unique avec historique des échanges.
- Attribution simple des demandes si vous êtes plusieurs.
- Notes internes et statuts pour ne rien oublier.
- Continuité de l'information pour toute la petite équipe.
TRANSACTIONS FLUIDES
Devis, facturation et paiements
Le CRM peut être connecté aux outils de devis et facturation que vous utilisez pour automatiser le suivi de vos dossiers.
- Création ou envoi de devis depuis un parcours commercial structuré
- Suivi des statuts : envoyé, consulté, accepté ou refusé
- Signature ou validation en ligne selon la configuration
- Déclenchement d'une facture, d'un acompte ou d'un paiement
- Rappels automatiques avant et après échéance
- Mise à jour du CRM après acceptation ou paiement
- Notification de l'équipe et lancement automatique des prochaines étapes
QUESTIONS FRÉQUENTES
Questions sur l'automatisation et le CRM
PROXIMITÉ & EXPERTISE
Automatisation CRM dans les autres cantons
Ne laissez plus l'administratif freiner votre activité
Climbee structure votre CRM et vos automatisations pour centraliser les demandes, simplifier votre organisation et vous faire gagner du temps dans le canton du Jura.